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Chile es un país que posee suelos cultivables que no han sido explotados en su máximo potencial. Es por esto que se requiere para la producción de nuevos tipos de arroz, una pronta y adecuada diversificación de variedades aptos para los suelos locales que sean desarrollados bajo líneas de investigación y desarrollo nacional, de manera distinta a como ha sido implementado el cultivo en el país durante los últimos 40 años. La escasa superficie cultivada en el país no permite el desarrollo de variedades propias porque el volumen producido, no es el adecuado para competir en el mercado a nivel nacional e internacional y así financiar su desarrollo. Lo anterior requiere un ajuste de la actividad de Investigación y Desarrollo, adecuándola a las necesidades a nivel nacional en la industria del arroz, haciendo hincapié en el trabajo de material genético y agronómico. Es por esto que el desarrollo de la investigación científica y tecnológica toma un rol fundamental en las medidas que se deben adoptar. Esta necesidad ha motivado a las instituciones del FIA e INIA a solicitar un estudio cuyo objetivo principal es identificar y priorizar oportunidades de negocios en los mercados de arroces especiales, donde el país presente claras ventajas comparativas y competitivas. A través del presente documento se cumple con el objetivo solicitado, logrando finalmente identificar cuatro mercados de interés para la potencial oferta nacional de arroz, asociando estos mercados a 4 diferentes variedades de arroces, considerando siempre el mercado de arroces de calidad y gourmet. En términos de objetivos secundarios, estos se han cumplido satisfactoriamente, lo que se explica a continuación: Objetivo específico 1: Analizar los volúmenes de demanda y oferta nacional e internacional de arroces especiales en los últimos diez (10) años y su evolución en el tiempo, diferenciándolos en distintas categorías tales como arroz paddy largo, corto, largo/ancho, tipo Basmati, silvestre (wild rice), glutinosos, parboiled, entre otros. a. De acuerdo al primer objetivo solicitado, se ha determinado que existe una clara diferencia entre un mercado de arroces especiales y un mercado de arroces commodities, esto se ha podido concluir a través de un estudio basado en datos secundarios estadísticos de demanda, oferta y precio, como también de un estudio con base en información primaria a partir de entrevistas con expertos. b. También se ha podido concluir que el uso limitado de los recursos naturales ha generado una restricción en el desarrollo de nuevas variedades producto que los productores han impuesto barreras de entrada como sistemas de protección, frente a amenazas en el abastecimiento nacional o local. Objetivo específico 2: Seleccionar especies, variedades y/o tipos de arroces especiales con las mejores tendencias de proyecciones comerciales. Identificar las regiones demandantes (consumidoras) y aquéllas que satisfacen dicha demanda (abastecedoras). Analizar las ventajas y desventajas que tienen los principales proveedores internacionales frente a la realidad actual que existe en Chile: geográficas, estacionales, científicas, tecnológicas, económicas, agronómicas, etc. a. Al analizar el mercado, se identificaron cinco tipos de arroz considerados especiales con potencial de exportación. Estos son: Nacional tipo largo - ancho, nacional tipo corto, aromático tipo Basmati, glutinoso y arroz rojo. De estos, finalmente, por el potencial de cultivo y por los precios a los que son transados, se escogieron el arroz tipo largo ancho y el arroz aromático tipo Basmati. Para estos tipos de arroz, se determinó su cultivo en forma tradicional y orgánica, con el objeto de diversificar aún más los potenciales productos. b. Por otra parte, se escogieron cuatro potenciales mercados, identificando en ellos nichos de mercado para nuestros productos. Estos son: Alemania, Brasil, Canadá y Japón. En estos mercados existen consumidores con requerimientos de calidad específicos, que pueden ser plenamente cubiertos por nuestros productos. i. A partir de los análisis de demanda y oferta realizados se determina que estos mercados consumidores efectivamente se comportan como demandantes de arroces de calidad, y por lo tanto participan del mercado de interés. ii. Por otra parte, se tiene conocimiento de la existencia de colonias consumidoras de interés, en base a que representan segmentos demandantes que conocen el mercado del arroz y por lo tanto pagan un mayor precio por un arroz de mejor calidad. c. Para estos tipos de arroz seleccionados, se identificaron seis países oferentes, asociados a las características agroclimáticas de la zona arrocera nacional y con características de infraestructura y economía similares a las del país. Los países estudiados fueron: China, USA, Australia, Italia, Egipto y Uruguay, con el objeto de analizar sus productos y las ventajas que poseen respecto a Chile, para aprender de ellos. d. El alineamiento tecnológico de la producción exportadora requiere de un esfuerzo considerable desde la industria hasta y hacia los productores, con el fin de obtener resultados beneficiosos para ambas partes a nivel económico y de reconocimiento mundial antes las capacidades de producción para el cultivo del arroz. A nivel de campo, significa identificarse con criterios de calidad que obligan a hacer las cosas bien en todas y cada una de las etapas, lo que debe ser apoyado, en parte, por el gobierno con programas de transferencia tecnológica y de innovación. Chile posee como fortaleza el hecho de que el tipo de producción posee características de 'limpia', ya que no existen plagas ni enfermedades que afecten a los cultivos como se da en la mayoría de los países productores de arroz, por lo que la utilización de unicamente herbicidas a nivel de campo, genera un producto mas 'sano' frente a los producidos en el resto del mundo. Objetivo especifico 3: Llevar a cabo un análisis detallado sobre la posibilidad real que tiene Chile para enfrentar en el mediano plazo los problemas detectados, y competir con éxito en los mercados internacionales de los arroces seleccionados. Identificar y evaluar las acciones que se debe emprender en los diferentes ámbitos de acción (investigación científica y tecnológica, material genético, certificaciones de origen, manejo agronómico, condiciones comerciales, inocuidad, trazabilidad, etc.). a. El suelo potencial para cultivar el arroz en Chile es de 250.000 [ha], de las cuales sólo 47.000 [ha] se han llegado a cultivar en el país. De estas, actualmente, 25.000 [ha] están operando comercialmente, por tanto, se consideran las restantes 22.000 [ha] como las potenciales para el cultivo de los arroces especiales identificados en el estudio. Para el arroz nacional tipo largo manejo orgánico. En el caso del suelo potencial para el cultivo de arroz aromático tipo Basmati, es de 800 [ha] para el caso de manejo tradicional y 200 [ha], para el manejo orgánico. Con una estrategia de diversificación de la producción orientada a la actividad exportadora, no habría razón alguna para no ampliar la superficie productiva en el país, si se consideran las distintas limitantes y líneas de acción que se deben tomar para el desarrollo de estas. b. De acuerdo a la normativa chilena actual, se exige pagar al agricultor por características tales como limpieza, rendimiento industrial o grado de humedad del grano, sin considerar el tipo de grano, elemento central en la discriminación por calidad del consumidor, lo que resulta en un desincentivo para la producción de este tipo de atributos de calidad por parte del agricultor. c. Actualmente en Chile, se está en presencia de una gran oportunidad para la industria del arroz, que surge básicamente, de abrir las ventanas al mundo e incursionar en forma novedosa en los distintos nichos de mercado formados al amparo de los elevados ingresos del mundo desarrollado. Para esto, es necesario aumentar las condiciones comerciales a nivel nacional e internacional. Esta estrategia exportadora ha sido probada por países como Uruguay y Australia que fueron deficitarios en el pasado en su producción de arroz y que hoy en día son abastecedores internacionales con gran prestigio. d. El cultivo y comercialización de los arroces especiales tiene retornos más altos que cualquier otro tipo de arroz. De esta forma, el futuro de los arroces aromáticos y tipo 'boutique' es alentador. Objetivo específico 4: Seleccionar y priorizar, justificadamente, nichos estratégicos de negocios de arroces especiales que eventualmente puedan ser abordados por el país exitosamente en el mediano plazo. a. Respecto a los tipos de arroz con oportunidad en el mercado internacional, se ha considerado que el arroz nacional tipo largo ancho (actualmente cultivado en Chile con un alto potencial de rendimiento) y el arroz aromático tipo Basmati (actualmente evaluado preliminarmente en Chile, pero que requiere de agronomía completa para su introducción en el país) tienen claras oportunidades en el mercado internacional, por la demanda existente y por los altos precios que los consumidores están dispuestos a pagar, sobre todo si son cultivados en forma orgánica, ya que éste no existe como tal en el país, por tanto se requiere de investigación y desarrollo para su manejo a nivel nacional. b. Los otros tipos de arroz se dejaron fuera de análisis, debido a que deben alcanzar niveles de producción y precios muy altos para que puedan competir con los otros abastecedores a nivel internacional, además de ser arroces no valorados por los consumidores como arroces especiales, como es el caso del arroz glutinoso y el arroz nacional tipo corto. El arroz rojo, considerado actualmente una maleza a nivel nacional, tampoco se consideró debido a que los nichos de mercado son de menor importancia. c. Al considerar los análisis de rentabilidad y utilidad relativas, entre los mercados y las variedades seleccionadas, existen puntos determinantes que deben ser considerados. De acuerdo a las últimas proyecciones realizadas por los estamentos internacionales de interés, la crisis internacional asociada a la falta de arroz ha comenzado lentamente a superarse, determinando reservas cada vez mayores. Este elemento debiera definir el inicio de una disminución de los precios, principalmente debido a la ampliación de la oferta en base a alzas productivas y la apertura de barreras de salida de importantes productores. Sin embargo lo anterior, se espera que también aumente el consumo, lo que sujetaría los precios por algún tiempo. De todas maneras los actuales precios no debieran modificarse antes de una temporada más. Considerando este escenario de características conservadoras, los análisis de utilidad han determinado directamente la importancia de la cantidad asociada al mercado consumidor, especialmente en el mercado Largo ancho, frente al mercado Basmati donde cobra mayor importancia el precio. En este caso la relación es clara: el mercado Largo ancho, definido como un arroz menos diferenciado que el Basmati, busca mercados relativamente más numerosos como Japón y Brasil, mientras que la variedad Basmati se asocia a mercados donde el sobreprecio es mayor, como Alemania. A partir del análisis de las rentabilidades relativas se puede observar el comportamiento de los mercados en relación a diferentes variables de interés. En este caso es de especial preocupación la diferencia entre el precio local y el precio de exportación, tal y como se rescató a partir de las entrevistas desarrolladas con los expertos de la industria. Otro tema de interés es el costo asociado, aunque su relación está definida en un largo plazo, asociada a elementos como el avance en tecnología e inversiones de capital necesarias. De acuerdo a lo anterior se define que no existe un ordenamiento claro de los mercados y variedades seleccionadas, sino que su oportunidad de mercado depende de las variables y la situación actual que plantee el mercado. Considerando los niveles de precios actuales del mercado interno, la rentabilidad relativa asociada a la exportación, aunque es atrayente, debe ser evaluada en conformidad con el riesgo y las limitantes reales de la oferta, ya que los análisis desarrollados no consideraron una medición de la calidad del producto nacional, definida según los gustos y preferencias de cada mercado, que finalmente entregarán la cuota de mercado a la cual se pueda acceder, elemento que definirá la cantidad a exportar. Sin embargo, de acuerdo a las proyecciones esperadas, una disminución de los precios abre la oportunidad de buscar nuevos mercados, siempre considerando una matriz en conjunto con el mercado nacional. Así, en caso que la decisión de exportación sea positiva, en consideración de las variables antes descritas, la priorización de los mercados evaluados considera prudente llevar a cabo una estrategia que se esfuerce en consolidar y aprovechar los elementos que ya han sido utilizados, siendo prudente el posicionamiento claro en un mercado atrayente, de crecimiento tanto económico como demográfico, como Brasil, donde además los costos de transporte son bajos y representan una ventaja para el mercado abastecedor nacional. Los casos de Alemania y Canadá deben ser evaluados considerando nuevas herramientas, aunque esta evaluación entregó su eficiencia desde un punto de vista económico y financiero, es necesario considerar los gustos y preferencias de los consumidores finales, mediante la utilización de ferias y misiones internacionales. Finalmente el caso de Japón aún presenta importantes barreras en costos de transporte y legislación local (cuotas de mercado), por lo que bajo las actuales condiciones es poco interesante considerando las mejores condiciones de otros mercados internacionales.